Acerca de UVEST

Establecido en 1982 y con sede en Charlotte, NC, UVEST fue una de las primeras compañías del país en ofrecer programas de inversión basados en la institución una vez que las leyes fueron modificadas para permitir que las instituciones financieras ofrezcan valores sin depósitos.  Un equipo de antiguos banqueros y veteranos de la industria de la inversión fundaron UVEST Financial Services con el único objetivo de permitir a las instituciones financieras ofrecer una serie de servicios financieros para sus miembros.  UVEST es una compañía privada, sin interés de propiedad por parte de los vendedores de productos de inversión, ni de otras relaciones potencialmente opuestas.

La experiencia y la presencia de UVEST en las pequeñas y medianas instituciones financieras le proporcionan a la compañía la ventaja adicional para entender el ambiente, la cultura y el modo de pensar de sus clientes.  Nuestra base de clientes actual está compuesta de más de 230 instituciones financieras ubicadas en todos los Estados Unidos y cuyos activos se elevan a un total de más de $70 mil millones.

UVEST se dedica a proporcionar programas de inversión y de gestión de patrimonios competitivos para instituciones financieras y compañías de servicios financieros independientes.  Además, es una corredora/intermediaria de cambio y bolsa registrada y miembro de la NASD, SIPC y SIA.  Tiene una alianza estratégica con Pershing LLC, que es un socio para la compensación en todas las transacciones comerciales.  Pershing también proporciona todas las funciones de apoyo administrativo que incluyen la investigación exhaustiva y la preparación de los estados de cuenta de cada uno de los clientes.  Pershing se ocupa de más de 500 intermediarias de valores en los Estados Unidos, una cantidad que representa más del 10 % del volumen comercial de la Bolsa de Valores de Nueva York.

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